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株式会社真栄パートナーズファイナンシャルアドバイザー◎お客様とは20~40年来のお付き合い◎既存顧客フォローや反響営業が中心(1169255)の転職・求人情報は掲載を終了しています。

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ファイナンシャルアドバイザー◎お客様とは20~40年来のお付き合い◎既存顧客フォローや反響営業が中心の過去の転職・求人情報概要(掲載期間: 2022/07/14 - 2022/10/05)

ファイナンシャルアドバイザー◎お客様とは20~40年来のお付き合い◎既存顧客フォローや反響営業が中心
正社員完全週休2日内定まで2週間転勤なし
「父も、感謝していると思います」
18歳になった息子さんが、かけてくれた言葉です。
ご紹介されたのが20年前。当時お客様はまだ独身だったため、終身保険、三大疾病終身保険、医療保険、ガン保険をご案内。以降は、ライフイベントごとに商品を見直し、息子さんが生まれたタイミングで、死亡保障を追加しました。

ただ、息子さんが中学生になった頃、お客様は脳腫瘍を患いお亡くなりになったのです。万が一への備えが役立ち、数年にわたった闘病生活の治療費や、残された息子さんと奥さんの生活も毎月の給付金や死亡時の保険金で、お守りすることに。今は、大学生の息子さんの学資保険、奥さんの老後の資産運用のご相談をいただいています。

誰を、どう守りたいか。私たちはお客様とトコトン話し合い、適切と思えるサービスを提供しています。

例えば、自動車保険。同乗者への補償内容は、どの程度の説明が為されているでしょうか。あるいは補償限度額。3000万円程度の補償がよく見られますが、その内容でお客様の将来を守れるのでしょうか。

親から子へ、そして孫へ。真に必要とされる商品を提供し、信頼関係が継承される、関係性を築きたいのです。

募集要項

仕事内容
ファイナンシャルアドバイザー◎お客様とは20~40年来のお付き合い◎既存顧客フォローや反響営業が中心
個人・法人のお客様に対して、生命保険や損害保険をはじめ、相続・資産運用・住宅ローンなど金融に関わる様々なサービスをご提案します。

■入社後は?■
ロープレを通じて、私たちが金融商品をご提案する意義や、プランの見直し方を学びます。エリア別に個人・法人それぞれのお客様の引継ぎも行ないます。

■具体的には?■
▼既存のお客様や、セミナーなどでご興味をお持ちいただいたお客様(個人・法人)を訪問。保険や資産運用、ライフプランなどに関する、お悩みをヒアリングします。

▼取り扱っている保険商品や金融商品の中から、最適なプランをご提案。

▼成約となった後も、定期的に保険の見直しなどを行ないながらフォローします。

◎訪問件数は1日5件程度。
◎既存マーケット(個人3000件、法人500件)に加え、セミナー開催を通じて新規のお客様へのアプローチも行ないます。

■セミナーについて■
確定拠出年金を始めとする資産運用や年末調整など、投資や控除に対する勉強会を行なっています。また別途、法人向けに交通安全講習も行なっており、事故の軽減につながるポイントや自動車保険の持つ意味合いなどをお伝えしています。これらのセミナーを通じて、保険商品や資産運用の必要性を感じられたお客様から、多くのお問い合わせをいただいています。

■チームを大切にする風土■
ファイナンシャルアドバイザー1名に対し、アシスタント1名がつくペア制度を設けており、不在時にもお客様対応が可能。自分以外のサポートスタッフがいることで、安心して業務に取り組めます。このように私たちは、「個人」ではなく「チーム」で動くことを大切にしており、お客様を守る体制を整えています。
応募資格
高卒以上

【高卒以上】保険商材の営業経験者(経験年数は不問です)

◎お客様との関係性を重視した企業で働きたい方を歓迎いたします!
募集背景 お客様と、20~40年のお付き合いを続けている私たち。現状のファイナンシャルアドバイザーも30~60代といった年齢層のなか、既存のお客様をフォローし続けるには次世代の人材育成が必要です。また、資産運用ニーズが高まるなか、更に私たちの力が求められるはず。今回は2名のファイナンシャルアドバイザーの増員を行ないます。
雇用形態
正社員

■正社員
勤務地・交通
【本社】
東京都東大和市中央4-922-18 サンライズビル202号

【出向先:三井住友海上火災保険株式会社】
東京都立川市曙町2-35-2 A-ONEビル6階

※出向先への勤務となる場合があります。
交通
【本社】
多摩モノレール「上北台駅」より徒歩約18分、車の場合は約4分
※マイカー通勤可(駐車場あり)

【出向先:三井住友海上火災保険株式会社】
JR各線「立川駅」より徒歩8分
勤務時間 9:00~18:00(実働8時間)
給与 月給30万円~40万円
※経験・年齢・能力等を考慮の上、優遇いたします。
※給与には、一律の固定残業代(月40時間分/6万円~8万4000円)が含まれています。
※固定残業時間を超過した場合は別途全額支給いたします。
年収例
360万円/30歳
480万円/40歳
休日休暇 【年間休日121日以上】
■完全週休2日制(土・日)
■有給休暇
■祝日
■年末年始休暇
■産前産後休暇・育児休業
■介護休暇
■慶弔休暇
福利厚生・待遇 ■昇給:年1回
■賞与:年1回(4月)
■社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)
■時間外手当(超過分)
■資格支援
■資格手当
■精勤手当
■通勤手当(上限あり)
配属部署 現在、ファイナンシャルアドバイザーは11名。男女比は6:5。年代構成は30代~60代となっています。メンバー同士で、成功体験や失敗談などのナレッジ共有も行なっており、相談しやすいフランクな雰囲気です。

会社概要株式会社真栄パートナーズ

会社名 株式会社真栄パートナーズ
設立 1995年2月
代表者 代表取締役 佐藤 貴喜
資本金 390万円
従業員数 11名(2022年7月現在)
事業内容 ■資産形成・資産運用コンサルティング
■生命保険(個人・法人)
■損害保険(個人・法人)
■相続手続・相続税還付相談
■各種税金と公的支出の適正診断
■法人車両リース
■各士業相談
■住宅ローン取次業務
事業所 東京都東大和市中央4-922-18 サンライズビル202号
企業ホームページ https://www.sp6353.co.jp/
個人名の表記について
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