- 【事業内容】
- ■ライフプランニング ■資産形成・資産運用 ■住宅購入・住宅ローン ■相続相談 ■不動産売買・活用 ■生命保険・損保保険募集代理事業 ■確定拠出年金紹介
勤務地
特長
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| 仕事内容 | ファイナンシャルプランナー◆新規開拓営業なし／インセンティブ平均月額13万円／年休120日／転勤なし 国内では珍しい「独立系FP事務所」として、関東・東海に拠点を展開している当社。今回入社する方には、ファイナンシャルプランナーとして、お客様一人ひとりの人生に寄り添ったプランニング・サポートをお任せします。＜お任せする業務＞ ■相談対応、ライフプランニング 「結婚後の家計」「住宅購入」「教育資金」「資産形成・運用」「相続」「保険の適正化」などのお悩みをヒアリング。それを元に、ライフプランの分析・アドバイスを実施します。 ■金融商品、保険の提案 生命保険商品の提案や各種手続きを担当。また、資産運用に関する各種金融商品の提案やアドバイス、証券口座開設時のサポートなどもお任せします。 ■不動産会社への紹介 投資・相続・居住に関して、不動産会社への提携・紹介を行ないます。 ■アフターサポート 担当しているお客様は継続してサポートできるため、一生涯のマネーパートナーとして関係性を築いていけます。 ■講師 「女性のためのマネーセミナー」「不動産の持ち方セミナー」など、中小企業向けや自社開催セミナーの講師もお任せする予定です。 ＜仕事のポイント＞ ◎お客様にしっかり寄り添えます！ 自社セミナーなどで集客しているため、毎月10～15名のお客様をコンスタントに担当。テレアポなどの新規開拓はありません。また、金融商品を紹介するのは、お客様にとって必要と判断した場合のみ。無理な売込みも一切ないため、課題解決に専念できます。 ◎成長できる環境です！ 在籍FPの97％がFP2級以上、CFPの保有者も8名います。百戦錬磨のプロが多く在籍しているので、日々スキルを磨くことが可能。また、新たな拠点も誕生しているため、チャンスが豊富。実際に、2022年に入社したメンバー2名が、この1月で管理職に昇進。女性の管理職も活躍中です。 |
|---|---|
| 応募資格 |
大卒以上
＜下記、いずれかを満たす方＞ ■FP2級以上、またはAFP以上の資格をお持ちの方 ■金融機関（銀行・保険会社・証券会社）での実務経験（3年以上を想定） └資格をお持ちでない方は、試用期間中に取得をしていただきます。 ※社会人経験10年以上の方、歓迎！ ＜下記の資格・経験がある方は歓迎＞ □FP1級 □CFP □PB □証券アナリスト □証券外務員 □TLC □住宅の営業経験 |
| 募集背景 | 特定の金融機関に属さない「独立系FP事務所」として、2015年に設立した当社。「相談専門FP」と「販売専門FP」両方のメリットをとった「課題解決型FP」という新しいモデルを採用していること。また、高い専門知識を持ったFPの育成に注力していること。これらの強みが評価を頂き、おかげ様で順調に業績を伸ばしております。 そこで今回、更なる事業拡大を目指すために、組織体制の強化を図ることに。ファイナンシャルプランナーとして活躍してくださる方を、新たにお迎えすることになりました。顧客を最優先にした提案ができる環境で、お客様の生涯のマネーパートナーとして活躍して欲しいと思います。 |
| 雇用形態 |
正社員
※試用期間9ヶ月あり。期間中の給与・待遇に変更はありません。 |
| 勤務地・交通 |
東京・神奈川・埼玉・愛知の各事務所
※勤務地は希望を考慮します。 ※転勤はありません。 ※U・Iターン歓迎！ 【勤務地】 ■神楽坂事務所（本社）／東京都新宿区神楽坂6-42 神楽坂喜多川ビル5F-B ■東京スカイツリー前事務所／東京都墨田区業平2-16-8 呂府ビル1F ■湘南鎌倉事務所／神奈川県鎌倉市大船1-11-18 プロシード・ハピネスビル5F ■名古屋事務所／愛知県名古屋市中区栄3丁目17-25 BAUM HAUS WORK 2F-2 ■埼玉事務所／大宮駅徒歩4分の新築ビルに5月1日出店予定 交通
＜マイカー通勤可＞
勤務地により異なります。事務所の詳細は下記をご覧ください。 ▼https://www.fpoffice.co.jp/offices |
| 勤務時間 | フレックスタイム制（標準労働時間8時間） ◎フレキシブルタイム 7：00～22：00 ※顧客対応のスケジュールに合わせて、勤務時間や休日を柔軟に調整できます。 ※残業は月平均30時間と、無駄な働き方にならないよう効率よく進めています。 |
| 給与 |
月給30万円以上＋賞与年2回＋インセンティブ ※経験・年齢・能力などを考慮の上、決定します。 ※上記給与には、月45時間（6万4400円以上）の固定残業代を含みます。超過分は、別途支給。 ◎頑張りは正当に評価・還元します。 業績連動型の「月次インセンティブ」があり、先輩たちは月給とは別に月額平均13万円を獲得しています。入社4～5ヶ月で成約に繋がることが多く、しっかり収入UPを目指せる環境です。 ◎別途、資格手当（FP1級：月1万円、CFP（R）：月1万円 など)を支給します。 年収例
＜入社時の想定年収：年収500万円～1000万円＞
516万円／入社1年・28歳 955万円／入社2年・36歳 1200万円／入社3年・46歳 |
| 休日休暇 | ＜年間休日120日＞ ◆週休2日制（水曜＋他曜日はシフト制 ※月5～10日休） ◆祝日 ◆年末年始休暇（4日） ◆有給休暇 ◆産前・産後休暇 ◆育児休暇 ◆介護休暇 |
| 福利厚生・待遇 | ◆昇給年2回（6月・12月） ◆賞与年2回（2月・8月） ◆交通費全額支給 ◆社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ◆時間外手当（超過分） ◆役職手当 ◆資格手当（FP1級：月1万円、CFP（R）：月1万円 など) ◆社宅あり ◆服装自由 ◆リモートワーク可（週に2日のMTや研修時は出社となります。※社内規定あり） ◆マイカー通勤可 ◆オフィス内禁煙 |
| 課題解決型FPについて | 金融機関に所属する「販売専門FP」は、自社の金融商品を売ることが第一。ライフプランニングに対する優先順位は低くなります。また、相談料を収益源とする「相談専門FP」は、ライフプランニングはできますが、それに合った金融商品の紹介までは困難です。 それらのデメリットを解消し、良いところを掛け合わせたのが【課題解決型FP】になります。中立な立場なので様々な金融機関の商品を扱え、ライフプランに合った提案が可能。また、商品選定～契約までサポートできる強みもあります。相談料やライフプラン作成料などで報酬を得ているため、無理な商品を売り込むこともなし。生涯のマネーパートナーとして支えていけます。 |
| 入社後の流れ | ▼座学研修（1ヶ月間） まずは「当社の事業内容」「課題解決型FPとは」「全体の流れ」などの基礎を学んでいきます。 ▼OJT研修（2ヶ月間） その後は、先輩の商談に同席しながら「お客様への提案方法」「効果的なライフプランニングの立て方」といった実践スキルを習得。先輩をお客様に見立てたロールプレイング研修もあるので、ご安心ください。 ▼独り立ち（4ヶ月目～） 定期的に商品勉強会などを実施しているため、独り立ち後も常に成長できる環境です。また、社内には目安箱を設置。「この専門知識を深めたいので、勉強する機会を設けて欲しい」など、何でも気軽に相談できます。 |
| 会社名 | FP Office株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2015年 |
| 代表者 | 代表取締役 中村 達矢 |
| 資本金 | 900万円 |
| 従業員数 | 36名（2024年1月時点） |
| 売上高 | 2億7600万円（2023年12月期実績） 1億6300万円（2022年12月期実績） |
| 事業内容 | ■ライフプランニング ■資産形成・資産運用 ■住宅購入・住宅ローン ■相続相談 ■不動産売買・活用 ■生命保険・損保保険募集代理事業 ■確定拠出年金紹介 |
| 事業所 | ■逗子事務所（本店）／神奈川県逗子市山の根1-3-17 ■神楽坂事務所（本社）／東京都新宿区神楽坂6-42 神楽坂喜多川ビル5F-B ■東京スカイツリー前事務所／東京都墨田区業平2-16-8 呂府ビル1F ■名古屋事務所／愛知県名古屋市中区栄3丁目17-25 BAUM HAUS WORK 2F-2 ■湘南鎌倉事務所／神奈川県鎌倉市大船1-11-18 プロシード・ハピネスビル5F ■埼玉事務所／大宮駅徒歩4分の新築ビルに5月1日出店予定 |
| 企業ホームページ | https://www.fp-c-office.com/ |
FP Office株式会社のファイナンシャルプランナー◆新規開拓営業なし／インセンティブ平均月額13万円／年休120日／転勤なし（1272180）の転職・求人情報は掲載を終了しています。
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