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取材から受けた会社の印象
取材では「自分もファイナンシャルアドバイザーにお世話になり興味を持った」「人生の夢や目標を手伝いたい」という言葉が印象的でした。
同社のサービスは、お客さまのライフプランに合わせて適切なサービスを提案。そのため、まずはお客さまの夢や目標、現在の生活環境や今後想定されていることをお伺いします。そこから初めてお客さまに見合ったサービスの提案をするそうです。お客さまのライフプランに合わせ提案をする同社のサービスは、先行きが不安な世の中で、必要とされる機会が多くなると感じました。
また、未経験の方には難しいと思い、サポート体制について伺うと「成功事例は部署内で共有していますし、お客さまへの提案内容も先輩に気軽に相談できます。自分から積極的に質問できれば大丈夫です」「入社5年目でも先輩にフォローしてもらっていますよ！」とのこと。豊富なノウハウを持つ先輩も多いため、安心して働けるのではないでしょうか。
この仕事のやりがい＆厳しさ
やりがい★お客さまの人生を支えることで、頼られ、感謝されます。
「お客さまにとってより良い人生をサポートしていく」という、営業だけでは味わえないやりがいを感じられる点は大きな魅力です。お客さまが自分自身を信頼してくれていることを実感できたとき、「あなたに相談して良かった」とお客さまに喜んでいただけたとき、お客さまがより良い人生を送るためのサポートができたと感じられたときなど、嬉しく感じる瞬間も多いとのこと。ご家族やご友人を紹介していただくことも多いらしく、信頼の積み重ねが成果につながっていく仕事だと感じました。
★お金に関する幅広い知識が得られます。
ファイナンシャルアドバイザーとして資産形成や税務から保障までをアドバイスできる専門知識を得られるのも、魅力の一つ。また学んだ知識は、自らの人生設計にも大いに活かせます。
「お客さまにとってより良い人生をサポートしていく」という、営業だけでは味わえないやりがいを感じられる点は大きな魅力です。お客さまが自分自身を信頼してくれていることを実感できたとき、「あなたに相談して良かった」とお客さまに喜んでいただけたとき、お客さまがより良い人生を送るためのサポートができたと感じられたときなど、嬉しく感じる瞬間も多いとのこと。ご家族やご友人を紹介していただくことも多いらしく、信頼の積み重ねが成果につながっていく仕事だと感じました。
★お金に関する幅広い知識が得られます。
ファイナンシャルアドバイザーとして資産形成や税務から保障までをアドバイスできる専門知識を得られるのも、魅力の一つ。また学んだ知識は、自らの人生設計にも大いに活かせます。
厳しさ★常に主体性が求められる仕事です。
セミナーや引き継ぎからお客さまを担当することもありますが、自身の人脈を頼りにお客さまを増やす活動をすることも。ご契約をお預かりするためには、主体的に動いていかなければいけません。仕事以外の場でも「相談に乗れそうな人がいないか」とアンテナを張ることに、慣れるまでは負担を感じるかもしれません。
セミナーや引き継ぎからお客さまを担当することもありますが、自身の人脈を頼りにお客さまを増やす活動をすることも。ご契約をお預かりするためには、主体的に動いていかなければいけません。仕事以外の場でも「相談に乗れそうな人がいないか」とアンテナを張ることに、慣れるまでは負担を感じるかもしれません。
この仕事の向き＆不向き
向いている人「誰かに喜んでもらえる仕事をしたい」「人の幸せの支えになりたい」「お客さまに寄り添ってサポートしていく仕事がしたい」という方に向いています。また、人とのつながりを大切にし、さまざまなコミュニティを広げていくのが好きな方にもピッタリです。
向いていない人保険・金融の専門知識をきちんと身につけていないと、お客さまに最適な提案をすることはできません。継続的に勉強をして知識を身につけていくことに抵抗を感じる方にはあまり向いていないでしょう。
