取材から受けた会社の印象
保険・ローン・年金・相続・資産運用から、転職の相談まで。幅広いファイナンシャルプランニングを行なう保険代理店は数多くある中、同様のサービスを扱う同社がお客様に選ばれている理由は一体なんなのでしょうか?
取材をして分かったのは、キャッシュフロー表(今後の人生で必要なお金)を中心に据えたライフプランニングを展開していること。同社は「お客様の人生のプランニングを通して、“守りたいもの”を守り続ける」というビジョンのもと、ライフコンサルティングを手がけています。一般的な保険代理店のセールスとは異なり、お金に関するコンサルティングに重きを置くスタンスがお客様から信頼を獲得しているそうです。
お客様との長いお付き合いで深い絆を育む同社は、2027年度に売上10億円・組織体制25名規模への拡大を目指しているところ。設立6年と若い組織ながら、目覚ましい成長を遂げている同社の今後が楽しみになりました。
この仕事のやりがい&厳しさ
やりがい■深く長いお付き合いで、お客様にとって家族のような存在になれる。
住宅の購入やお子様の教育など、お客様の家庭と密接に関わる相談に対してアドバイスを行ないます。ライフイベントに寄り添うパートナーとして、なかにはお客様のご自宅に足を運んで家族会議に立ち会ったことがある方もいるそうです。また、将来を見据え、「お金についての知識をつけたい」というお客様の学習もサポート。親身なレクチャーの末、FP2級の資格取得に導くことができたといいます。
そうした実体験を経て、「スコッチのライフプランセールスの魅力を伝えたい!」というお客様に、新たなお客様を紹介してもらうことも。そんなつながりをキッカケに、お客様同士が結婚に至った例もあるとのお話でした。
感謝のしるしとして結婚式に呼ばれたり、「アドバイスしてくれて本当にありがとうございました!」とお礼の言葉をもらえたり。そうした場面で味わえる喜びは、お客様と深く長いお付き合いで絆を育む、同社ならではのやりがいといえるでしょう。
住宅の購入やお子様の教育など、お客様の家庭と密接に関わる相談に対してアドバイスを行ないます。ライフイベントに寄り添うパートナーとして、なかにはお客様のご自宅に足を運んで家族会議に立ち会ったことがある方もいるそうです。また、将来を見据え、「お金についての知識をつけたい」というお客様の学習もサポート。親身なレクチャーの末、FP2級の資格取得に導くことができたといいます。
そうした実体験を経て、「スコッチのライフプランセールスの魅力を伝えたい!」というお客様に、新たなお客様を紹介してもらうことも。そんなつながりをキッカケに、お客様同士が結婚に至った例もあるとのお話でした。
感謝のしるしとして結婚式に呼ばれたり、「アドバイスしてくれて本当にありがとうございました!」とお礼の言葉をもらえたり。そうした場面で味わえる喜びは、お客様と深く長いお付き合いで絆を育む、同社ならではのやりがいといえるでしょう。
厳しさ■ひとり立ち前はもちろん、ひとり立ち後もずっと学び続ける。
幅広いファイナンシャルプランニングを行なう同社だからこそ、お金の基礎知識、税制面、国の手当…など、知っておくべきことが幅広いです。加えて、一度覚えたら終わりではなく、情報がどんどんアップデートされていきます。同社のライフプランセールスである以上、常に学び続けなければならない大変さがあるといえるでしょう。
幅広いファイナンシャルプランニングを行なう同社だからこそ、お金の基礎知識、税制面、国の手当…など、知っておくべきことが幅広いです。加えて、一度覚えたら終わりではなく、情報がどんどんアップデートされていきます。同社のライフプランセールスである以上、常に学び続けなければならない大変さがあるといえるでしょう。
この仕事の向き&不向き
向いている人◎「直接的に人の役に立てる仕事がしたい」という方
教育資金の作り方、相続、住宅購入など、幅広いライフプランニングを手がけます。お客様の人生に好影響を与える仕事のため、人の役に立ちたい方にピッタリです。
◎「時間や場所に縛られずに働きたい」という方
同社は「週4在宅可」「裁量労働制」を導入。活躍している社員の方々も、仕事とプライベートを両立しながら働いています。希望の働き方を叶えたい方にもオススメです。
教育資金の作り方、相続、住宅購入など、幅広いライフプランニングを手がけます。お客様の人生に好影響を与える仕事のため、人の役に立ちたい方にピッタリです。
◎「時間や場所に縛られずに働きたい」という方
同社は「週4在宅可」「裁量労働制」を導入。活躍している社員の方々も、仕事とプライベートを両立しながら働いています。希望の働き方を叶えたい方にもオススメです。
向いていない人△「積極的なコミュニケーションが苦手」という方
今回募集するのは、お客様のライフプランを伺い、その計画を実現するために必要なアドバイスを行なうポジションです。人との積極的なコミュニケーションが苦手な方はマッチしない可能性があります。
今回募集するのは、お客様のライフプランを伺い、その計画を実現するために必要なアドバイスを行なうポジションです。人との積極的なコミュニケーションが苦手な方はマッチしない可能性があります。