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金融営業のWEB履歴書作成のポイント

  • ポイント1

    採用担当者が見るのはココ！

    ・ どんな顧客を担当したか（新規顧客／既存顧客、個人／法人）
    ・ どんな実績をあげたか（売上、件数、社内表彰）
  • ポイント2

    金融営業の実績は、この数字でアピールしよう

    金融関連営業の場合、一般的な営業職のように製品やサービスを販売するわけではないこともあります。その場合は、売上にかえて、以下の数字を用いてみてください。

    銀行業／融資残高、預金残高
    証券業／手数料、預かり資金
    保険業／契約金額

金融営業の職務経歴サンプル

職務経歴
エン・バンク株式会社
勤務期間2012（平成24）年4月～現在（2年6ヶ月在籍）従業員数3021名雇用形態正社員部署/役職主査
職歴概要
●リテール営業、法人営業（2012年4月～現在）

[所属歴]
2008年4月 入行、藤枝支店に配属
2011年4月 富士宮支店に異動、主査に昇格

[担当顧客概要]
・個人顧客／約120名（新規顧客80％：引継ぎ顧客20％）
・法人顧客／約30社（新規顧客70％：引継ぎ顧客30％）
※法人顧客は、製造業・販売業の中堅中小企業が中心。
ここがポイント！
法人企業を担当している場合は、企業規模や業種などの情報も併記しておきましょう。


[業務内容]
▼法人営業
・各種融資提案（新規融資・借換融資）
・与信審査
・融資先財務分析・業況分析（四半期毎もしくは半期毎）
・業況不芳先に対する与信圧縮・不良債権の回収
・約定書作成

▼リテール営業
・預金獲得（退職金、財形貯蓄、定期等）
・国債、投資信託の販売
・顧客向け商品説明会・セミナーの企画／実施
・セミナー参加者等からの問合せに対する見込み客の追客
・住宅ローンの借換提案

[業績・実績]
2012年度／融資実行9件（融資残高55億円、新規与信先2件含む）
2011年度／融資実行4件（融資残高21億円、新規与信先1件含む）
ここがポイント！
「預金残高」「国債などの販売件数」「新規開拓実績」「不良債権の回収」などもアピールの材料になります。


[アピールポイント]
法人・個人を問わず、お客様との信頼関係構築を最も重視しています。
お客様を理解するためのヒアリングの徹底、わかりやすい資料の作成、無理のない融資計画の立案を心がけてきました。